云南将限产,黄磷、工业硅等产品紧缺加剧——化工行业事件点评
目前，贵州和四川等其他黄磷主要产区，尽管没有出台明确的限产文件，但受环保督察和限电的影响，开工也保持低位，因此未来几个月黄磷的生产和供应将持续保持较低水平。
云南省提供的数据显示，截至2月末，因旱灾导致电力紧张和工业用水紧缺，造成全省规模以上工业停产半停产企业达到394户，占全省规模以上工业企业总户数的17%，主要集中在有色、钢铁、化工和建材等行业。
从影响范围看，短期内，限电停产对工业部门、制造业的生产活动产生较大影响。从具体行业看，限电停产首先对上游采矿业、化工、钢铁、有色金属、非金属建材等行业造成较大影响，从近期高频数据看，高炉开工率、焦炉生产率、水泥开工率持续显著下滑，由此向下游传导，将影响材料制品和建筑业等。
为完成2021 年能耗双控目标，部分地区采取了限产手段，例如 9 月云南加强了对钢铁、水泥、黄磷、绿色铝、工业硅、煤电等重点行业的管控，要求9 月份水泥产量在 8 月份产量基础上压减 80%以上，10-12 月全部水泥企业错峰生产时间不少于 40 天。除限产外，部分地区采取拉闸限电的方式作为限产手段。
关于限电停产，原因并不复杂，主要有以下几点煤价涨幅过大，电力紧张目前我国发电结构中火电发电量占比仍然超过七成，而火电要用煤炭发电。人们可能没有留意到，今年的煤炭价格上涨有多么夸张。火电用的动力煤，5月份500多元一吨，夏天时800元左右，现在都1400多了。
硅料价格两月几近腰斩下游组件厂商的春天来了?
月4日，时隔四个月后，硅业分会恢复硅料报价。据悉，本周国内单晶复投料价格区间为15万元~12万元/吨，成交均价为182万元/吨；单晶致密料在18万~18万元成交均价为162万元/吨。第一财经记者梳理其他机构报价数据发现，硅料已全线跌破20万元/吨。
自去年12月至今，多晶硅从30万元/吨高点急转而下，价格已近“腰斩”。据硅业分会消息，本周国内单晶复投料价格区间在15万-10万元/吨，成交均价为116万元/吨，周环比跌幅为32%；单晶致密料价格区间在13万-18万元/吨，成交均价为192万元/吨，周环比跌幅为65%。
硅料、硅片齐降价!“价格战”要来了?
当硅料价格出现微调后，硅片价格很快便跟进。11月24日，隆基绿能率先公布本轮硅片最新价格，正式公布了最新价格——155μm厚度P型166mm尺寸硅片由33元/片下调至24元/片，下跌42%；155μm厚度P型182mm尺寸硅片由54元/片下调至42元/片，下调幅度为59%。
近日，光伏产业链打响了疯狂的“价格战”，硅料价格出现断崖式下跌，硅片价格“雪崩”。两大硅片龙头企业的报价出现断崖式下跌。
硅片价格持续下挫。M6单晶硅片成交均价降至5元/片；M10单晶硅片成交均价降至74元/片；G12单晶硅片成交均价降至9元/片，MG12单晶硅片周环比均跌超20%。硅料、硅片环节降价正加速向下游电池片、组件环节传导。
光伏产业链全线降价的趋势仍在蔓延，其中，硅片降幅尤其剧烈，182mm及210mm两种型号硅片的最新报价周环比下调幅度均超过10%，价格战渐行渐近。
业内分析指出，随着前期投建的硅料项目全部达产，新增产能不断释放，料硅片价格将进一步下探。“硅片大概率还有不小的降价空间，我们按照今年预计达产的硅料产能计算，硅料价格或至少下跌12万元~15万元/吨区间，硅片价格一般提前反应，势必联动下跌。”某新能源行业分析师对记者说。
硅业分会表示，需求方面，国内需求有转弱迹象。电池端，由于技术路线差异造成的产业链供需错配，使得在下行市场中主流尺寸硅片销售压力增大。据市场反馈，目前硅片的库存是8到10天，库存压力继续增加，商谈区间下行。上述分析人士表示，硅料和硅片等上游降价是确定事件，总体会呈现缓降的过程。
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