光伏板块延续上涨,拓日新能涨停,光伏50ETF(516880)涨超1%
1、月7日光伏板块延续上涨，拓日新能涨停，光伏50ETF（516880）涨超1%，行业呈现全产业链量价齐升预期。
2、光伏及硅能源：有机硅方向领涨，宏柏新材、晨光新材、拓日新能等涨停，京运通等前期活跃股再度拉升。煤炭、稀土永磁：受益于资源品价格预期，板块内多股上涨。跌幅居前板块：PCB概念：集体调整，宏和科技跌停，中京电子、隆扬电子跌超10%，核心权重胜宏科技盘中跌超8%。
3、大盘走势与关键点位今日A股探底3227点后震荡回升至3247点，缩量成交9530亿，外资净卖出22亿，主力资金净卖出121亿，个股跌多涨少（上涨2200家，下跌2500家），但涨停板近90家，显示“新半军”板块领涨效应显著。
4、宁德时代宜春锂矿厂停产传闻：据估算其冶炼厂月产量或减少5-6kt LCE，碳酸锂期货主力合约LC2411日内涨幅超7%，增仓超2万手。瑞银报告称中国锂价见底，行业底部特征显现。光伏、储能板块跟随上扬：固德威、海源复材、国晟科技等涨停或涨超10%，主要受行业估值修复及政策预期推动。
中国股市:两个龙头爆发在即(名单收藏)
1、两家龙头公司分析东方盛虹业务情况：2021年5月12日披露重组预案拟收购斯尔邦100%股权，斯尔邦是国内最大的光伏料供应商，EVA现有产能约为30万吨。2021第一季度斯尔邦实现EVA销量79万吨，单价70万元/吨，收入165亿元，毛利率约为423%。投资亮点：注入盈利能力较强的EVA优质资产，估值有望提升。
2、目前无法直接确认中美会晤将取得重大进展，也未明确指出具体哪些龙头股会爆发，但可结合相关事件及市场动态进行推测性分析。中美会晤与市场影响：G20峰会中美谈判的悬念揭晓后，市场可能会打破当前的盘整格局，迎来变盘。
3、CPO（共封装光学）：AI算力核心引擎中际旭创（300308）核心优势：全球光模块龙头，800G/6T产品市占率超50%，客户涵盖英伟达、谷歌等。增长逻辑：AI大模型训练推动高速光模块需求爆发，公司产能扩张领先，2025年营收有望翻倍。风险提示：技术迭代风险、客户集中度高。
4、中恒电气（002364）核心题材：液冷超充+华为概念+5G 亮点：国内通信电源系统主要供应商，液冷超充技术为新能源汽车充电效率提升关键方向，华为合作深化5G基站电源需求。需关注其订单落地情况及技术迭代能力。
5、中航沈飞（600760）核心亮点：国内唯一隐身战机制造商，航空防务装备龙头，承担歼-35等主力机型生产。增长逻辑：歼-35适配福建舰，形成“航母+舰载机”战略协同；中东军贸订单明确，2025年目标市值5000亿元（机构预测）。风险提示：军品订单周期波动、地缘政治风险。
6、中国股市中具备潜在增长动力的10家公司核心逻辑如下：首开股份（600376）：北京国资房企，参股机器人龙头宇树科技。核心逻辑为机器人概念延伸与国资改革预期，政策暖风下超跌反弹，但需警惕股价波动大及情绪退潮风险。青山纸业（600103）：竹浆纸一体化龙头，绿色造纸与医药双驱动。
光伏原材料最新行情
1、光伏硅片市场行情现状产能与分布截至2024年底，全球硅片总产能超过1100GW，较2023年增长23%，中国占据全球产能的96%，是全球主要生产基地。预计2025年底硅片产能约1200GW，2030年产能约1250GW上下，成长率低于5%。市场价格产能过剩使价格自2023年起快速下滑。
2、高纯石英砂供应情况：高纯石英砂是光伏硅片生产的重要原材料，其供应情况直接影响硅片的生产成本和市场价格。近年来，随着光伏市场的快速发展，高纯石英砂的需求量不断增加，供应紧张局面时有出现。价格走势：受供需关系影响，高纯石英砂价格呈现波动上涨趋势。
3、光伏市场现状国家能源局公布的一二月份光伏新增装机量达到372GW，同比增长80%，实现淡季不淡，行情高歌猛进。然而，市场上竞争激烈，行情虽“寒冷”但价格有变化，光伏组件价格出现上涨，P型和N型组件都进行了调整。
福斯特电话会纪要
福斯特电话会核心内容纪要如下：出货与市占率出货目标：今年计划出货13-15亿平米，全球市占率目标50%。季度出货情况：2022年Q1出货8亿平米，Q2出货超3亿平米，量上略有增长。最近3个月光伏组件需求平稳。上游材料与价格波动EVA粒子供应与价格：3-4月供应紧张，5-6月紧张程度缓解。
胶膜龙头：福斯特业绩反转，二季度预计5亿以上，其他胶膜公司弹性不及福斯特。其他：电力设备、正泰电器、华友钴业等二季度环比均有显著增长。欧美光伏组件专家交流纪要欧洲市场 装机预期：预期44GW，可能超过50GW，其中55%是分布式光伏。德国预计5GW，西班牙5GW，荷兰4GW。
无论在什么场合，什么情况下，我们都要不断地对他们要求民主和人权。只要我们每一个人都不断地说同样的话，他们的人民就一定会相信我们说的是真理。我们抓住一个人是一个人，我们占住一个地盘是一个地盘，一定要不择手段。我们的商业机构和人员，都绝不能以占据了商业市场为最后目的。
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