债市午盘:信用债晴天!附债基观点
今日债市午盘行情速递国债期货：7红3平2绿，整体呈现晴到多云态势。其中，10年期国债期货持平。利率债：6红5平4绿，行情表现为多云。信用债：16红2绿，行情为晴天，表现强劲。可转债：上证转债下跌0.42%，万得可转债等权下跌0.41%。债市盘面分化情况午后债市盘面进一步分化，利率债小幅走弱，信用债走强。
LPR变动影响：3月20日公布的LPR维持不变，1年期LPR为65%，5年期以上LPR为3%，自2022年8月以来未调整，对债市影响偏中性。午盘表现：国债期货晴到多云，利率债晴到多云，短端利率债表现较强。信用债晴天，表现优于利率债。上证转债上涨0.23%（14点00分数据）。
重仓超长期国债的债基预估碎蛋3-5个。今天长端、超长端利率债走势纠结，10年期国债活跃券收益率最终小幅上行，这是部分利率债指数基金表现不佳的原因。信用债 盘面一片红色，包括偏弱的城投债都好起来，在利率债走弱的情况下，依然维持了晴天。短债/中短债预计产蛋5个左右。
公司债：信用债ETF上涨0.05%，企债指数上涨0.00%，信用债市场整体表现平稳。银行间债市：信用债市场“晴转多云”，长短端债券涨跌互现，部分投资者仍可能获得收益，但稳定性略低于利率债。可转债市场表现 中证可转债：可转债ETF下跌0.82%，市场表现较弱，呈现“雨天”特征。
一图总览债市午盘行情 产蛋预估 以周三午盘数据预计，以信用债为主的债基（R2理财）今晚大概率收蛋，部分有望收蛋3个以上。利率债为主的债基大概率碎蛋，小概率零蛋或收蛋（数据时间：2月15日13时33分）。债基观点 阳光个人债基投资态度谨慎而乐观。
最终翻绿；中证转债则是小涨，整体延续股弱债强的态势。综合影响及后续展望宏观数据低于预期、股市不强以及资金面延续宽松等因素，都比较利好债市。不过10年期国开债活跃券收益率的小幅波动以及盘中资金波段情况，使得债市走势仍存在一定悬念。更多债市分析、债基观点，可在14点30分左右关注尾盘分析。
4.1债市分析丨尾盘双债分化,跌跌不休如何应对?重要提醒!
债市尾盘表现利率债：午后雨势加大，呈现雨天行情。10年期国债期货主连低位震荡，大跌0.22%。信用债：表现强势，与利率债形成鲜明对比。中证转债：上涨0.51%。债基产蛋预估（14点20分左右，叠加周末2天票息收益）：信用债为主的债基：短债/中短债产蛋0 - 2个居多，少数产蛋3个。中长债产蛋0 - 2个居多，部分碎蛋1 - 3个。
短期博弈可小仓位参与，大仓位建议等待更安全时机，具体操作需结合个人偏好。周四市场预判：胜率指标较弱，信用债负反馈仍在，长端利率债受监管关注。预计周四长端利率债（10年期国债活跃券）有望进入震荡区间（小涨小跌），更倾向于下跌一些；信用债预计9月初回暖概率较大。
基金投顾情况尾盘预估：产蛋15个左右，个人跟投的基金投顾【晚霞似火】持仓债基约89%（利率债为主）+美股基金约10%。主投国内债市，辅以美股，追求长期资产稳健增值。
债市稳了吗?
1、债市尚未完全企稳，仍处于脆弱状态，波动可能收窄但风险仍存。具体分析如下：今日债市表现分化，整体修复但未全面回暖利率债：国债行情修复明显，10年期活跃券收益率下行75BP至7975%，5年期活跃券下行3BP；但超长期国债收益率上行0.4BP，国开债表现偏弱（10年期活跃券上行0.5BP），农发债、进出口银行债行情一般。
2、年9月26日债市在股市大涨下仍具结构性机会，短端利率债和信用债表现稳健，长债需防范波动风险。股市大涨对债市形成短期冲击，但利率债调整幅度有限今日上证指数重回3000点，涨幅达61%，股市强势表现引发股债跷跷板效应，利率债市场出现明显调整。
3、月24日债市午盘显示，20年期特别国债首发未对双债形成显著冲击，利率债小幅波动，信用债延续暖意，整体表现平稳。 以下从特别国债发行、债市表现、资金面、成交情绪及午盘预判五个维度展开分析：特别国债发行落地，利率待定20年期超长期特别国债于5月24日上午正式首发，票面利率需通过竞争性招标确定。
4、释放稳增长信号，支撑宏观经济运行东方金诚首席宏观分析师王青强调，当前债市整体运行平稳，但宏观经济仍需政策支持。恢复国债买卖操作、加大对银行体系长期流动性的投入，能够降低金融机构负债成本，进而传导至实体经济，支持信贷投放和投资消费。
5、央行重启国债买卖操作是明确的债市稳信号，同时释放货币政策协同稳增长的政策意图，对债市情绪、利率走势及实体经济均有积极影响。操作背景与核心事实 重启时间线：央行于2025年11月4日发布10月流动性投放数据，明确公开市场国债买卖净投放200亿元，标志着自2025年1月暂停的操作正式恢复。
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